《公開發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第12號(hào)—上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》：
“第一部分要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件
第一章可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告
1-1可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報(bào)稿)
1-1-1附錄一：發(fā)行人編制的盈利預(yù)測報(bào)告及注冊(cè)會(huì)計(jì)師的盈利預(yù)測審核報(bào)告(如有)
1-1-2附錄二：發(fā)行人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)關(guān)于報(bào)告期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)處理情況的說明(如有)
1-1-3附錄三：注冊(cè)會(huì)計(jì)師關(guān)于報(bào)告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充意見(如有)
1-2可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要(申報(bào)稿)
1-3發(fā)行公告(發(fā)行審核委員會(huì)審核前提供)
第二部分不要求在指定報(bào)刊及網(wǎng)站披露的文件
第二章主承銷商推薦文件
2-1……
2-2主承銷商出具的“關(guān)于×××股份有限公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的核查意見”
第三章發(fā)行人律師的意見
3-1法律意見書
3-2律師工作報(bào)告
第四章發(fā)行申請(qǐng)及授權(quán)文件
4-1發(fā)行人出具的“關(guān)于×××股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)報(bào)告”
4-2發(fā)行人股東大會(huì)同意發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決議及授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的決議
4-3在申報(bào)時(shí)和核準(zhǔn)前，發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書
4-4發(fā)行人律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在的中介機(jī)構(gòu)等同意可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及其摘要中引用的由其出具的專業(yè)報(bào)告或意見的內(nèi)容無異議的函
第五章募集資金運(yùn)用的有關(guān)文件
5-1本次募集資金運(yùn)用方案及股東大會(huì)的決議
5-2有權(quán)部門對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn)文件(如需要立項(xiàng)批文)
5-3發(fā)行人全體董事簽名的募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告(如有個(gè)別董事不同意或棄權(quán)，應(yīng)說明原因并加蓋公司印章)
5-4發(fā)行人全體董事簽名的關(guān)于前次募集資金使用情況的說明
5-5擬收購資產(chǎn)和權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(或?qū)徲?jì)報(bào)告)
第六章發(fā)行條款及發(fā)行方案
6-1發(fā)行人和主承銷商簽署的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券條款設(shè)置及其依據(jù)的說明
6-2發(fā)行方案
第七章其他與本次發(fā)行有關(guān)的文件
7-1發(fā)行人最近三年及最近一期的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文
7-2發(fā)行人關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券償債措施的專項(xiàng)說明及主承銷商的意見
7-3發(fā)行人資信情況
7-3-1發(fā)行人(全體董事簽名)關(guān)于公司資信情況的說明及發(fā)行人律師對(duì)公司資信情況的意見
7-3-2資信評(píng)估機(jī)構(gòu)為可轉(zhuǎn)換公司債券出具的資信評(píng)級(jí)分析報(bào)告(如有)
7-4可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保合同
7-5關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)的情況
7-5-1發(fā)行人關(guān)于在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)方面的獨(dú)立情況的說明
7-5-2發(fā)行人關(guān)于是否存在同業(yè)競爭和重大關(guān)聯(lián)交易的說明
7-5-3發(fā)行人關(guān)于最近一次股本增減、對(duì)外投資、股利分配、收購兼并等重大事項(xiàng)的董事會(huì)決議或股東大會(huì)決議
7-5-4發(fā)行人公司章程
7-6發(fā)行人關(guān)于最近三年信息披露合規(guī)性情況的說明
7-7主承銷商對(duì)發(fā)行人股票近三年運(yùn)行及走勢的分析報(bào)告
7-8主承銷商關(guān)于發(fā)行人投資價(jià)值的分析報(bào)告
7-9主承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議
7-10主承銷商、其他承銷團(tuán)成員，簽名律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、驗(yàn)資人員及其所在機(jī)構(gòu)的證券從業(yè)資格證書復(fù)印件，該復(fù)印件需由該機(jī)構(gòu)蓋章確認(rèn)并說明用途(其中簽名律師及其所在機(jī)構(gòu)還需提供通過年檢的執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件，該復(fù)印件需由所屬司法局蓋章確認(rèn)并說明用途)
《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》第9條：“上市公司在報(bào)送可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請(qǐng)文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的有關(guān)前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。”
《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第4號(hào)—關(guān)于公開發(fā)行證券的公司發(fā)行申請(qǐng)文件中申報(bào)財(cái)務(wù)資料的若干要求》，詳見公開發(fā)行股票(A股、B股)核準(zhǔn)、【申請(qǐng)材料目錄和申請(qǐng)書示范文本】。
《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第7號(hào)——關(guān)于國有股權(quán)界定及處置問題的審核要求》，詳見公開發(fā)行股票(A股、B股)核準(zhǔn)、【申請(qǐng)材料目錄和申請(qǐng)書示范文本】。
《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄第14號(hào)——關(guān)于公開發(fā)行證券的公司重大關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)的審核要求》，詳見公開發(fā)行股票(A股、B股)核準(zhǔn)、【申請(qǐng)材料目錄和申請(qǐng)書示范文本】。
《證券發(fā)行推薦書(S-1)》，詳見公開發(fā)行股票(A股、B股)核準(zhǔn)、【申請(qǐng)材料目錄和申請(qǐng)書示范文本】。
《證券上市推薦書(S-2)》，詳見公開發(fā)行股票(A股、B股)核準(zhǔn)、【申請(qǐng)材料目錄和申請(qǐng)書示范文本】。
《關(guān)于公開發(fā)行證券申請(qǐng)文件電子版制作和報(bào)送要求的通知》，詳見公開發(fā)行股票(A股、B股)核準(zhǔn)、【申請(qǐng)材料目錄和申請(qǐng)書示范文本】。
